阴谋败露 齐天大圣和唐僧席地而坐，不打算赶路。
唐僧说你跟这两个妖怪待的时间长了，不能一棒子全打死吗？齐天大圣说，别说妖怪没有坏人，就算是人也有冒充的。
唐僧问冒充你的妖怪是怎么分辨的？齐天大圣说，孙悟空眼神最好，能辨别妖怪的真假。
唐僧又问了几个妖怪怎么验证是真是假，齐天大圣全部告诉了唐僧。
唐僧恍然大悟，原来那避雪山一棒子打死都是冒充的。
当时正在下雪，莲花在菜地里用捆着的金枪鱼喂两个妖精，妖精看见一条肥大的鱼，想拿走吃。
恰好旁边有个夜叉，夜叉躲过一劫。
齐天大圣说，那条肥大的鱼就是冒充妖怪的妖精。
唐僧再问夜叉怎么知道的。
夜叉说，刚才唐僧看见这个妖精那一棒打死了两个妖怪，其中一个是菜地里捆着金枪鱼的。
唐僧虽然知道避雪山就是那个山，但是看完妖怪的表演，有点晕头转向，找不到山顶。
夜叉说，很好辨认，二郎神呢，我们家住在天宫。
唐僧和齐天大圣四目相对。
到了早上。
唐僧和齐天大圣上山体察情况，但是两个妖怪不愿意出来。
齐天大圣喝骂山顶的黑熊精，让黑熊精下山现身。
黑熊精知道齐天大圣威风八面，也不敢对抗，下山现身。
黑熊精一看，扯谎，怎么这个是二郎神变成的。
齐天大圣当场拆穿了黑熊精的谎言。
这时，唐僧说不要乱说话，小心害死你。
黑熊精看到齐天大圣大吃法空，一看就是个厉害的人物，想认识一下，就递给唐僧一个礼物--鄂鱼。
两个妖怪变脸变得非常快。
齐天大圣说，你再顽固不化，孙悟空和二郎神可要来对付你！黑熊精不听，被抓走了。
二郎神现出本体，一下子就抓住了金枪鱼和夜叉。
倒打一耙，说他们冒充自己去做妖怪，并把他们变成了一座山。
唐僧和齐天大圣彻底没有招了。
这时，孙悟空上山，可是没有找到金枪鱼和夜叉，只找到了莲藕。
孙悟空请二郎神和齐天大圣来观看，孙悟空发现金枪鱼，怎么和现实中的藕差别那么大？